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陕汽第三!华菱领涨逼近前八 一季度 重卡市场谁能坐稳前十?

今年1-5月重卡市场前六强依次为:一汽解放、东风集团、中国重汽、陕汽集团、福田汽车和上汽红岩,这六家企业合计销售49.27万辆,占到1-5月重卡总销量56.02万辆的87.96%比重。加上江淮和大运的前八强合计市场份额为94.35%,比去年同期减少0.24个百分点。

8月份,徐工重卡月销量增速攀升到行业第一,其8月份销售重卡1106辆,同比增幅为26%,首次超过了连续十九个月保持行业增速第一的上汽红岩;其次是上汽红岩重卡,销量约为3600辆,同比增长2%。除了徐工和红岩外,前十强中的其余八家企业销量都出现了同比下滑。

根据第一商用车网掌握的数据,今年4月份,国内重卡市场共约销售各类车型12.1万辆,环比下降8%,同比增长16%;今年1-4月,我国各类重型卡车累计销量高达44.44万辆,较去年同期增长14%。

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2018年5月份,我国重卡市场共约销售各类车型11.4万辆,比去年同期的9.77万辆增长17%。这也是继今年1月、3月和4月份重卡市场销量创造月度新高之后,重卡市场第四次打破月销量纪录。在今年5月之前,历史最高点出现在2010年5月,当年的5月份销量是10.7万辆。

2018年8月和前八月主流重卡企业销量一览表

综合来看,相比2017年同期,今年1-4月排名前十的重卡企业中,有8家实现增长,2家下滑;增速最大的企业是上汽红岩,增幅高达83%;降幅最大的企业是江淮。不过,在去年治超政策导致重卡销量提前透支的情况下,今年1-4月重卡销量能实现14%的同比增长,已经让很多业内人士大呼意外。而在接下来的5月乃至下半年,在基建市场逐渐“冷却”,同时厂家及经销商存有大量库存的不利条件下,重卡市场又将迎来哪些新的变化呢?第一商用车网将持续关注。

2019年3月重卡市场销量一览

今年5月份和前五个月重卡市场快速增长的主要原因,第一商用车网分析有几个方面,其中包括:去年年底一部分行业销量“移到了”今年;经销商备货和库存(行业库存偏高也将为今年下半年市场带来很大隐患);基建类固定资产投资月度增速连续超预期,使得重型工程车的市场表现也连续超预期;7月1日不合规轿运车禁止上路对上半年轿运车市场的利好刺激;多地限制国三柴油车进城或鼓励淘汰更新国三柴油车,对重卡新车购买需求带来利好。

2014-2018年重卡市场月度走势图

今年1-4月,重卡销量前5的企业依次为:一汽解放、东风汽车集团、中国重汽、陕汽集团和福田汽车,5家企业合计销售36.92万辆,占到1-4月重卡总销量44.44万辆的83.1%。

3月份,一直是重卡市场的旺季。今年3月份的重卡销量,不仅环比大涨,而且同比还取得了小幅增长。3月重卡市场能够取得不错的成绩,主要有以下几个原因:一方面,3月份大量工程项目集中开工,工程车开始迎来全年销售热潮;另一方面,很多经销商对重卡传统旺季持乐观态度,积极备货做库存,也促进了重卡的销量增长。除此之外,几个主要重卡企业力争一季度开门红,开足马力生产和销售,也对3月份市场的增长起到了很大的推动作用。

2018年重卡市场的表现,不断超出人们预期。这不,5月份又成为今年以来第四个打破月销量纪录的月份!

今年1-8月,重卡市场前六强依次为:解放、东风、重汽、陕汽集团、福田汽车和上汽红岩,这六家企业合计销售72.11万辆,占到1-8月重卡总销量81.84万辆的88.1%比重,比上年同期增长0.8个百分点。加上江淮和大运的前八强合计销量为77.27万辆,合计市场份额为94.4%,比上年同期减少0.4个百分点。

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接下来的4、5月份,在基建项目陆续开工、国三货车淘汰和国六排放等市场大背景下,重卡市场又将迎来哪些新的变化?陕汽是否能保持前三,其他企业排名又会发生怎样的变动?第一商用车网将持续关注报道。

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今年1-4月,我国重卡市场累计销售44.44万辆,较去年同期净增5.6万辆,同比增长14%。1-4月销量前五的企业中,五家全部实现增长;增速最高的企业是一汽解放,同比增幅为25%。

2019年3月份重卡企业市场份额图

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2018年1-4月主流重卡企业销量一览表

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福田连续大增 红岩突破7000 新势力仍有机会

从行业格局和排名的角度而言,2018年8月份,重卡行业竞争格局的变化可以形容为:十家企业有八个下滑,解放重夺月度销量第一,徐工增速跃升行业首位。

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上汽红岩中置轴轿运车

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陕汽第三!华菱领涨逼近前八 一季度 重卡市场谁能坐稳前十?。8月份传统淡季,重卡市场进一步加速下滑,累计增幅更是从1-7月的两位数减少至1-8月的个位数。

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福田戴姆勒欧曼超级卡车

今年3月份,国内重卡销量前五的企业依次是:一汽解放、东风集团、陕汽集团、中国重汽和福田汽车,五家企业合计销售12.53万辆,占到重卡3月总销量14.5万辆的86.4%。不论同比去年,还是相比今年1-2月份,重卡销量前五强企业所占据的市场份额都有进一步提升,市场集中度提升明显。

2008-2018年重卡市场年度走势图

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解放保持第一 福田4月发力 红岩徐工增幅高

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2018年5月份重卡企业市场份额图

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今年4月份,国内重卡销量前5的企业依次是:一汽解放、东风集团、中国重汽、陕汽集团和福田汽车,5家合计销售约10万辆,占到重卡4月总销量12.1万辆的82.6%,较去年同期增加约1.06个百分点。从中可以看出,重卡销量前五强企业正占据越来越多的份额,市场集中度提升明显。

今年3月份,销量前十的重卡企业共计销售14.2万辆,占到当月重卡市场总销量的98%。其中,四家企业同比有所下滑;有五家企业销量过万,其中一汽解放销售3.6万辆,稳居销量排行榜第一;东风集团销售3.05万辆,位居行业第二的位次,并且与解放的差距缩小到6000辆左右;陕汽集团销售2.5万辆,排名升至第三;中国重汽销售2.1万辆,位居行业第四。

今年1-5月,重卡市场累计销售56.02万辆,比去年同期的48.61万辆上涨15%。销量前十企业中,八家企业都实现了正增长,其中上汽红岩累计增速最大,达到79%;其次是徐工,累计增幅为42%;增速排第三的是一汽解放,1-5月同比增长25%。

8月份市场同比降幅超过20%,接下来的“金九”9月份,重卡市场表现能否稳步回升呢?

解放累计分走1/4天下 前五强合计83%份额

陕汽攻入前三 解放东风双破3万辆

从中可以看出,虽然前六强的市场集中度在缓慢提升,但在市场处于高点的整体环境下(今年重卡市场总销量有望突破百万辆,虽然是同比下降,但仍然是历史高点之一,仅次于2017年),中小重卡企业和重卡“新势力”通过差异化产品和技术,以及创新的营销战略,仍有发展和突围的机会。

今年8月份,国内重卡销量前六的企业依次是:一汽解放、东风集团、中国重汽、陕汽集团、福田汽车和上汽红岩。这六家车企合计销售约6.34万辆,占到8月份重卡总销量7.2万辆的88%,较去年同期的89.2%减少1.2个百分点。加上江淮和大运在内的行业前八强的合计销量为6.79万辆,合计市场份额为94.3%,比去年同期减少0.7个百分点。

2018年4月份,由于各地基建类固定资产投资增速给力,重卡市场传统旺季表现小超预期,重卡销量再度打破4月销量纪录。同时,整体增幅放缓,环比3月下滑13%。而市场竞争格局也发生了稍许变化,那便是:东风紧追解放,福田汽车发力,红岩增幅惊人,十强企业排名未变。

今年一季度,重卡市场累计销量前五的企业依次为:一汽解放、东风集团、陕汽集团、中国重汽和福田汽车,五家企业合计销售27.11万辆,占到一季度重卡总销量32.17万辆的84.3%。

5月份已经过去,人们最关心的,当然还是6月份以及接下来的7月份市场表现。在工程车“一条腿走路”的背景下,重卡市场在6月份还能继续增长吗?下降的拐点会发生在什么时候和哪个月份?“百万辆”能够实现吗?

答案是肯定的。但从目前的订单形势来看,市场回温的速度还不够令人满意。第一商用车网了解到,9月份各家主流重卡企业的订单情况环比均有一定程度的回升,但往年火爆的“金九”需求还没有如期到来。如果金九变成了“银九”甚至“铜九”,那么到了四季度重点区域的环保限产限工季,重卡行业压力会更大。不过,由于上半年市场“撑起了大半边天”,因此,2018年重卡市场销量与去年基本持平倒是可以期待一下。

今年4月份,销量前十的重卡企业共计销售11.83万辆,占到4月重卡市场总销量的97.78%,但多数企业环比均有下滑;5家企业销量过万,其中一汽解放销售2.6万辆,稳居销量排行榜第一;东风集团销售2.3万辆,仍然稳居行业第二的位次,并且与解放的差距缩小到3000辆左右(3月份东风与解放的差距超过6000辆);中国重汽以1.9万辆的销量,保持了前三甲的位置。

今年一季度,我国重卡市场累计销售32.17万辆,较去年同期基本持平。一季度销量前十的企业中,一汽解放、东风集团、陕汽集团、华菱重卡和徐工重卡五家实现同比增长;增速最高的企业是华菱重卡,同比增幅为14%。

今年5月份,销量前十的重卡企业共计销售11.09万辆,占到当月重卡总销量的97.3%,其中九家企业同比均有不同程度的增长;有5家企业销量过万,一汽解放销售2.35万辆,蝉联销量排行榜第一;东风销售2.2万辆,稳居行业第二,与解放的差距缩小到1500辆左右;重汽、陕汽分别以1.85万辆、1.65万辆的销量,保持了第三和第四。

今年8月份,销量前十的重卡企业共计销售7.04万辆,占到当月重卡市场总销量的97.8%,合计份额比去年同期增长0.2个百分点。其中八家企业下降,只有两家企业同比增长,比7月份还减少一家;没有一家企业销量超过2万辆,超过万辆的企业有四家,分别是:解放销售1.55万辆,单月市场份额为21.5%;东风销售1.4万辆,月度市场份额为19.4%;重汽销售1.23万辆,8月市场份额17.1%;陕汽销量约为1.05万辆,市场占有率为14.6%。

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销量前十企业中,有五家企业实现同比正增长,月度增幅最高的是陕汽集团,涨幅为22%;其次为东风集团,同比增速为11%。一汽解放一季度表现十分抢眼,3月单月市场份额达到25%,并以3.6万辆和7%的同比增幅,成功月度卫冕冠军。

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根据第一商用车网最新统计数据,今年8月份我国重卡市场共约销售各类车型7.2万辆,比去年同期的9.37万辆下滑23%;1-8月,重卡市场累计销售81.84万辆,同比增长7%,累计增幅比1-7月的10.56%缩窄了约4个百分点,增速降至个位数,净增长约为5万辆。如果剔除去年年底“移过来”的销量和部分中卡报成重卡的销量部分,1-8月重卡市场的累计增速只有1-3%。

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今年一季度,我国重卡销量基本持平,超出很多人的预期。更为超出预期的是,前十排名的变化——先是2月份红岩挺进前后,继而是3月份陕汽攻入前三。以往较为稳固的重卡格局显然已经逐渐松动。纵观前十企业,除了解放目前一骑绝尘,强势领先,其他九家企业都有短期被超越的危机以及超越别人的机会。

今年5月份,国内重卡销量前六的企业依次是:一汽解放、东风集团、中国重汽、陕汽集团、福田汽车和上汽红岩。这六家车企合计销售约10.05万辆,占到5月份重卡总销量11.4万辆的88.17%,较去年同期增加0.47个百分点。加上江淮和大运在内的行业前八强的合计市场份额为93.76%,比去年同期减少0.68个百分点。

8月份是今年以来的第三次下降,而且是迄今为止降幅最大的一个月——2月份销量同比降幅为13%,7月份市场的下滑幅度为17%。7、8月份连续两个月的下滑,是整个市场上下半年“切割”的标志性事件,也是重卡市场由正转负进入下降通道的风向标。受终端需求大幅回落、渠道库存较高亟待消化、治超新政“后遗症”、车辆严重过剩、公路运价低迷等多重不利因素的影响,三季度的重卡市场销量将连续下滑,行业和企业都在苦等市场需求的重新启动。

4月,各大重卡企业订单不断,工程车订单尤其多。虽然牵引车细分市场需求大幅下降,但“东方不亮西方亮”,重型工程车市场的火爆,带来大量自卸车、搅拌车等工程车品种的订单,多家企业紧紧抓住市场机遇,销量继续上涨。

一季度累销32万辆 华菱和徐工强势增长

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各家企业累计增速不断放缓 四季度压力山大

销量前十企业中,有8家企业实现同比正增长,月度增幅最高的是上汽红岩,涨幅为68%;其次为徐工,同比增速为35%。福田汽车4月份表现也十分抢眼,单月市场份额达到11.6%,以1.4万辆和34%的同比增幅,成功助力其累计销量由负转正,今年前四月累计增长8%(其一季度累计销量下滑1.8%)。

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5月份,月度销量同比增速最快的企业是上汽红岩,增幅达到68%(与其4月份销量的同比增速一致);其次是徐工重卡,同比增长62%;福田汽车保持了自今年3月份以来的快速增长,5月份销售1.3万辆同比增长46%(其4月份同比增速30%),增幅位居行业前三。福田重卡的累计增速也从今年1-4月的7.2%,扩大到1-5月的15%,与行业整体增速基本相当。

今年1-8月,重卡市场累计销售81.84万辆,比去年同期的76.82万辆上涨7%。销量前十企业中,有1家企业出现同比下降,九家企业实现了正增长,但各家企业的增速都在不断放缓。其中,上汽红岩累计增幅最大,达到62%;其次是徐工,累计增幅为34%;一汽解放增速排在第三,1-8月同比增长11%;第四至第六分别是华菱、福田和东风。由于8月份市场出加速回落,各家企业的累计销量增速都在继续缩窄,跟上半年形成“冰火两重天”之势。

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【第一商用车网 原创】

值得一提的是,今年1-5月累计销量排名前十的重卡企业中,增长最快的企业是上汽红岩,增幅达到79%。这家企业自回归上汽集团以来,势头正猛,2017年销量同比增长158%;2018年以来月销量增速同样“高烧不退”:1月份同比增长194%,2月份增长50%,3月份增长66%,4月份和5月份均同比增长68%。从下图也可以看出,红岩这家老牌企业自从2015年触底以来,市场份额一路攀升,2018年1-5月已经达到5.2%,朝着它合资前一年的最高市场份额纪录挺进。根据上汽集团和上汽红岩年初制定的年度目标,红岩2018年要实现市场份额6%,从而创造其市场占有率的历史新高。

2018年1-8月重卡企业市场份额图

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一汽解放重卡

综合来看,相比2018年同期,今年一季度排名前十的重卡企业中,有五家实现正增长,三家下滑,两家持平;增速最高的企业是华菱重卡,增幅高达14%,其次是徐工重卡,增幅达12%。这两家也是前十中唯二增幅超过两位数的企业。

在这个令人焦虑的过程中,至少有一点可以确定的是,2018年全年销量破百万,是大概率事件;而今年7月份,很可能就是行业下降的拐点。

值得一提的是,8月份,解放从东风手中重新夺回市场排行榜第一名,份额为21.5%。2018年至今八个月时间里,解放有七次居月销量排行榜第一,东风有一次居排行榜首位。

从各家企业全年销量目标的完成情况来看,今年1-4月,解放的11.4万辆销量,已完成2018年度中重卡销量目标的43.2%;中国重汽1-4月销售7.23万辆,完成2018年销量目标的35.3%;陕汽集团1-4月重卡销售6.41万辆,与全年冲刺20万辆的目标相比,完成了32%;上汽红岩1-4月重卡销售2.19万辆,已完成全年销量目标6万辆的37%,超额完成任务。

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前六强占据88%份额 全年百万辆是大概率事件

2008-2018年重卡市场走势图

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3月份,一直被认为是重卡市场的风向标,可由此推测整年的重卡市场走向。

上汽红岩近十三年来销量及份额走势图

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徐工重卡

今年3月份,由于各地基建陆续开工,经销商积极备货,重卡企业力争开门红,重卡市场表现大超预期,销量再度打破去年同期销量纪录,甚至创造了重卡月销量的历史新高。而行业竞争格局也发生了较大变化,那便是:解放强势保持第一,东风重夺第二,陕汽紧追东风升至第三,中国重汽降至第四,十强企业排名又起变数。

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今年8月份我国重卡市场加速下滑的主要原因,第一商用车网分析有多个方面。一是重卡市场需求随着高温季和雨季的到来而快速走低,8月份需求更是低迷,无论是牵引车还是工程车的需求都处在低谷期;二是重卡行业库存偏高,对下半年经销商和市场带来一定压力,重卡厂家和经销商利用传统淡季“消化”库存,为“金九银十”做冲刺准备;三是牵引车市场受到去年治超新政实施带来的透支、车辆过剩以及公路运价低迷的不利影响,至今仍然没有起色,持续抑制着新车的购买需求。

根据第一商用车网掌握的数据,今年3月份,国内重卡市场共约销售各类车型14.5万辆,环比大涨93%,同比增长4%。

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2019年一季度重卡企业市场份额图

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解放销量重夺月度第一 徐工重卡增速跃升首位

根据第一商用车网掌握的数据,2018年5月份,由于各地基建类固定资产投资增速不减,重卡市场销量表现继续超预期,并且自今年以来第四度打破月销量纪录。与此同时,重卡行业竞争格局的变化可以形容为:福田红岩接连发力,徐工稳住前十,市场集中度缓慢提高,小企业仍有突围机会。

2018年8月份重卡企业市场份额图

2018年1-5月主要重卡企业销量一览表

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2018年1-5月重卡企业市场份额图

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